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公元386年，道武帝拓跋珪重建代国，史称北魏或后魏、元魏。道武帝晚年嗜服寒食散，疯癫日盛，滥杀臣子，朝野各怀危惧。清河王绍弑父，太子拓跋嗣回京杀清河王即位称帝，是为明元帝。

公元424年，明元帝崩，传位于子拓跋焘，是为世祖太武帝。太武帝灭大夏、北燕、北凉等诸国，一统北方。

公元430年，南朝刘宋皇帝刘义隆北伐，北魏挥兵退之。

公元450年，太武帝南征刘宋，攻克下邳、彭城、盱眙、悬瓠诸地，直抵瓜步，与南朝首都建康隔江相望，刘宋举国震动。太武帝审时度势，渡长江结果难料，不日大军退去，一路烧杀抢掠，江淮六州，沦为白地，自此南朝刘宋“道里萧条，元嘉之政衰矣”。同年，太太子监国拓跋晃崩（史称太子忧思而亡），追谥景穆太子。

公元452年，太武帝死于宠信的宦官宗爱之手。宗爱主南安王余即位，同年，宗爱杀南安王余。王公诸大臣杀宗爱，拥太武帝之孙、景穆太子之子拓跋濬即位，是为文成帝。九宫三部曲即起于此，《九宫夜谭》中皇帝（文帝）原型即文成帝。

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