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小西行长听说丰成秀吉病死，心急如焚，准备率兵回日本，打败德川家康，保护丰成江山，在顺天撤退前，小西行长命令士兵到处大肆干扰，制造假象，挑拨冲突。

1598年十二月，小西行长，鬼头鬼脑率兵坐船向顺天外撤兵！

夜晚，大海上铅云低垂，月黑风高，朝明联军埋伏在观音浦，子夜，黑面上洪波涌起，日军五百艘战船来到了南海。

“开炮！”在船上的甄荣，下令大炮射击！

顿时海面上炮声动地，明军福船，在波涛汹涌的大海上冲锋，向日本安宅船进攻。

日军的战船，被打得七零八落，船队被李舜臣的板屋船和明军的福船围攻，萨摩日军，向联军拼死冲锋，指挥日军增援小西行长的，是对马岛的宗义智，与岛津义弘。

大海上，炮声震天动地，铁弹石子在战船飞炸，画面上硝烟弥漫。

日军在露梁海大败的同时，日军本岛的五大佬，德川家康派忍者去朝鲜散布谣言，疯狂挑拨，四处骗人，日军大肆制造冲突，假象混乱，妄想欺骗朝明联军，安全从朝鲜撤兵，但是日军仍然在露梁海，中了联军埋伏，五百艘战船惨败。

这个岛津义弘，十分凶恶，率船队突围。

再说明朝京城，日本的忍者也在大肆制造假象，挑拨混乱冲突，投降派禀报万历，从朝鲜撤军，明军仍然没有从前线撤回东北，而是勇敢反攻，追杀日军，朝鲜陆上，日军被打得大败。

露梁海，明军朝鲜军的海军，围攻日军，大海上，士兵们并肩作战，邓子龙的三艘大船，迂回日军殿后，奋勇冲杀，这时，火器射中了邓子龙的福船，日军趁机围攻，邓子龙与敌人短兵相接，勇敢牺牲。

甄荣率领战船，向日军冲杀，战场上，弟兄们同心协力，向日军反攻逆袭，日军五百艘战船，几乎全部被灭。

这时，日军包围了甄荣，甄荣凌湘小娘子，方钱龙在船上，与敌人刀光剑影。

蛇蝎歹毒的日本女忍者，是非常毒辣的女人，她对被俘的明军俘虏进行残暴的电刑，逼这些被打得血肉横飞的人，说出了军事秘密！

明军将在南海伏击宗义智与岛津义弘！

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