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于是，蒋介石已不再犹豫了，于7月6日致电宋子文，明确了国民党政府处理外蒙古问题的原则。他表示，如果东北与新疆问题"真能确实统一，所有领土主权及行政真能完整无缺"，那么"外蒙独立或可考虑"。他还提出三项具体的交换条件：第一，东三省的领土主权和行政必须完整。即：旅顺军港的行政管理权必须归中国主管之下，与苏联共同使用而非共同管理。大连为自由港，其行政权归中国。中东铁路干线可同苏联共同经营而不是双方共管；第二，新疆伊犁及全疆各地被陷地区完全恢复；第三，中共军令政令必须归国民党中央。

关于外蒙古问题，蒋介石希望由"外蒙古人民投票方式解决"，如果外蒙古人民投票"结果为外蒙独立"，中国政府将正式提请国会，由国会通过后，"政府乃正式批准予以独立"，但必须在抗战胜利之后。现在只是作为对苏联的承诺，"不能订立任何秘密协定"。蒋介石在电报中还说，如果苏联能协助中国对日作战取得胜利，并且对内切实统一，中国政府"可忍此牺牲"。与此同时，蒋介石还委托赫尔利将上述条件转告了杜鲁门，并且声称，这是他所能做出的"最大让步"。

蒋介石显然知道承认蒙古独立所带来的严重后果。但是，为了达到保证中国对东北的主权及苏联不支持共产党的目的，他宁愿冒此巨大风险。鉴于事关重大，7月7日，蒋介石连续两次致电宋子文。在第一封电报中，蒋介石叮嘱说：对苏交涉，务须注意中方要求之主要目的。此次中国以允许外蒙战后独立，"实为最大之牺牲"，同时也表示了中国对苏联作出的"最大之诚意"。蒋介石十分清楚，外蒙古问题是中苏关系的最大症结。而他真正担心的是，如果这一症结被清除，而他的目的又不能达到，那么，"不仅牺牲毫无代价"，而且今后必定会增加中苏两国之间的恶果。所以，蒋介石指示宋子文"务望我之要求之主目的"。为此，他又重申了两点：一是东三省领土主权及行政完整，二是苏联今后不再支持中共及新疆暴动，这是"中方要求之交换条件"。尤其在中共和新疆问题上，蒋介石要求宋子文"毫无隐饰"地与斯大林谈判，并且"得出具体之结果"，否则，应作好"断然中止谈判"的准备。

在第二封电报中，蒋介石再次强调，中国愿以极大牺牲与最大诚意而求得中苏关系有一根本解决，"以期扫除今后一切之纠纷与不快"，希望中苏能实现彻底合作。

当天，双方举行会谈，而且一开始就切入外蒙古问题。宋子文没有按照蒋介石7月6日电报旨意行事，还想作一次努力，坚持认为外蒙古不能独立。他表示，中方可以接受雅尔塔协定有关外蒙古的条款，即保持其现状，但"不能承认外蒙独立"。考虑到斯大林在外蒙古问题上的态度十分坚决，宋子文主张给予外蒙古以高度自治，军事、外交均可自主。

但是，斯大林坚持要求中国政府必须承认外蒙古独立，他说：中苏两国现既拟定同盟条约，必须将两国之间可能冲突的因素消除。外蒙古如果不独立，苏联进兵外蒙，就等于进兵中国领土，这很容易成为将来冲突的根源。

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