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惠施一听，说：“是啊，我们到那边去吧。我已经差不多二十年没回蒙邑了，故乡的山水只能在梦中见到，今天终于可以重游一次了。”

于是，庄周与惠施在濠水岸边漫步而游，两人讲了这些年来各自的生活。原来，惠施现在已经是魏国政坛的风头人物了，南使楚，北使赵，他善辩的名声传遍了各诸侯国。可是，梁惠王死后，由梁襄王继位。

虽然仍然任命惠施为魏国宰相，但梁襄王与梁惠王不同。他不坚持原先的团结齐楚，抵御强秦的方针，而是想与当今天下诸侯逐鹿中原，比比谁更有实力，因而，他对惠施那套爱民、偃兵，不参与战争的学说并不欣赏，他几乎没有找过惠施，征求他对国家大事的意见。惠施的满腔热情犹如被泼上了一盆冷水。想了好久，终于还是决定回蒙邑来，那儿毕竟是自己的故乡，真是甜不甜故乡水，亲不亲故乡人。

庄周握着惠施的手说：“回来吧，故乡的山水永远都在等着你。”

惠施听了，心中感慨万千。

两个人沿着岸边散步，时而在草地上坐下来，观赏周围的景色。太阳照在身上暖洋洋地，鱼儿在水里悠然自得地游来游去，小鸟在树林里叽叽喳喳地唱着歌，微风中传来阵阵花香。

鸢飞鱼跃，生机盎然的自然万物，使庄子的心田感到无限宽广自由。自由即是快乐。一种审美的移情心理，使他感到鱼儿也是那样地快乐。“你看那条鲦鱼，多么自在啊！悠悠哉游于水中，它肯定非常的快乐！”庄子好像自己也变成了鲦鱼，情不自禁地脱口而出。

“你又不是鱼，怎么能知道鲦鱼的快乐呢？”惠施觉得人就是人，鱼就是鱼，鱼肯定不会像人那样感觉到快乐的。

“那你又不是，你怎么知道我知不知道鱼儿是快乐的呢？”庄子反问道。不知不觉中，两个人又辩上了。

“我不是你，我不知道你的心思；可是，你不是鱼，你当然也不会知道鱼儿是快乐的。我不知你，你不知鱼，这不就两清了吗？”惠施说完得意地看着庄子。

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