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斯大林在前一天抵达，这是他自十月革命以来首次离开自己的国家。他穿着一套浅棕色元帅服，裤腿上有两条红道，两个特大号金色肩章上各有一颗红星。他只佩戴一枚勋章。一位英国军官说，斯大林浓密的头发和铁灰色的胡子使他显得很有魅力，几乎有一种威武的气质。斯大林身材不高，但看上去有军人风度并且如他的名字一样强硬——斯大林在俄语里的含义是钢人。11 月28 日在苏联使馆，斯大林会见了罗斯福和邱吉尔，他们三人头一次围着一张桌子坐着。这三个人加在一起。是四亿人的主宰，但是此时此刻，他们却写不出具有历史意义的文章来。艾伦·布鲁克爵士指出：“总统先生发表了一篇极为糟糕而无益的讲话。尔后，会议开得越来越糟..我们在那儿坐了三个半小时，会议结束时，把各项计划搞得比以往任何时候都还要混乱不堪。“
第二天，斯大林提出了最为重要的问题：“‘霸王’行动将由谁指挥？“他本人对任命准一事并不想发表意见，但他的确想知道将由谁指挥，并坚持一定要知道这一行动的确切时间。盟军毕竟还期望与‘霸王’行动同时在东线也发动一场大规模的攻势。斯大林坚决不同意把这一战役拖延到1944 年5
月之后。他担心英国人会进一步后退，而且他很可能想功阻他们对巴尔干的进攻。在他们就要分手的时候。斯大林从会议桌子对面用眼睛扫了一下邱吉尔，挑战似地说：“我想就‘霸王’行动对首相提出一个直接了当的问题，首相及英国的参谋人员亘的赞成‘霸王’行动吗？“邱吉尔开始含糊其词，最后他回答说他赞成。
罗斯福对邱吉尔的表现印像不佳，英国首相看上去身体虚弱、脾气乖戾并怀有偏见。他对他儿子说：“马歇尔已经到了这样的程度，他瞪着眼睛瞧着首相，好像不敢相信自己的耳朵。如果说有一位美国将军是温斯顿不能容忍的话，那便是马歇尔将军，不消说这是因为马歇尔将军是正确的。“邱吉尔像一只发狂的鹰，似乎是一头扑向地中海东端，寻找可以攫取的东西，先是攻占多德卡尼斯群岛，然后是罗得岛，最后把注意力集中于土耳其——他想拉土耳其站在同盟国一边，作为英国向德国发动进攻的空军基地。罗斯福后来告诉陆军部长亨利·史汀生，说他如何一次又一次地扭转了邱吉尔的方向。他说：“我为‘霸王’行动作了艰巨的斗争，由于斯大林的帮助，我最终获得了胜利。“
就邱吉尔而言，罗斯福满不在乎地与斯大林默契配合伤害了他。他听说这两人举行了私下会谈之后，他十分担忧，唯恐罗斯福也许在煽动斯大林来对付他。因此他私下与苏联的领导者展开激烈辩论，试图消除斯大林的疑虑。斯大林警告邱吉尔说苏联的生存有赖于“霸王“行动，“如果1944 年5 用不发动，那么红军就会认为全年都不会有什么作战行动了“。他的部队对战争已经感到厌倦，如果“霸王“行动推迟，他们就不会再坚持下去了。斯大林或许是故意夸大其词，但是对西方列强来说，斯大林与希特勒讲和的前景并不是件值得庆贺的事。
英国首相急忙向斯大林保证说他对“霸王“行动充满信心，但又补充说，他担心的是驻扎在法国的三十至四十个德国师足以把盟军赶出法国。邱吉尔说：“我担心的并不是登陆，而是登陆之后的三十天、四十天或者五十天之内将要发生的事情“。
与此同时，英美双方的参谋长在英国公使馆开会。参加的有三位陆军上将、三位海军上将和一位空军上将。在他们统率之下的部队共有一千五百万兵力。他们争论的焦点再次落到了登陆挺问题上。马歇尔指出，在地中海的坦克登陆艇中已拨出六十八艘用于‘霸王’行动，然而此外仍然有足够的登陆艇来运载一万七千名士兵和一千五百辆战车。建造六十八艘登陆艇需要三个月的时间，因此这些登陆艇如果不能及时抵达英国，“霸王“行动就不得不推迟三个月。那样的话，“霸王“行动就根本搞不成了，因为到那时冬季就要来临了。11 月30 日他们最终达成了一个协议，“霸王“行动推迟到6月1 日实施。与通常的情况一样，这是若干个方案之间的折衷。
11 月30 日是邱吉尔六十九岁生日。他坚持在英国公使馆宴请斯大林和罗斯福。这是邱吉尔一生中最值得纪念的事件之一。他对自己制造的这种场
面十分高兴：接待斯大林和他身材魁伟的武装警卫，斯大林和罗斯福分坐在他的左右两侧；他们俩人都不得不笑容可掬地向英国人表示友好。斯大林再次询问：“‘霸王’行动将由谁指挥？“邱吉尔朝马歇尔将军点了一下头，但又补充说总统还没有最后决定。
宴会上有欢乐也有愤懑。美国人是欢乐的，而英国人则感到愤懑。一位美国人在为艾伦·布鲁克爵士祝酒，布鲁克说英国人在战争中遭受了最大的牺牲。在这之后，显然大为动怒的斯大林，指责布鲁克将军的反苏情绪。布鲁克坐在那儿瞪着眼睛，气得脸色发紫，然后站起来冷冰冰地回答斯大林说：“您一定记得今天早上，我们在讨论迷惑敌人的掩护计划时，邱吉尔先生说：‘在战争中，诚实必须有谎言相伴随’..我要说，元帅，您曾受过假坦克和假飞机的迷惑，而现在您又未能看到我对红军所抱有的真正友好的情感“。
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