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随着铁木真力量的壮大,他与札答阑部的联盟终于破裂。札答阑部首领札木合联合泰赤乌等部发兵三万攻打铁木真,铁木真亲率所部兵三万分成十三翼与战,这就是著名的“十三翼之战“。激战之后,铁木真败退。但由于札木合极其残酷地杀死战俘,引起许多人的不满,他们又纷纷投到了铁木真的一边,铁木真的力量反而壮大了。
1196年,塔塔儿部首领篾古真反金,铁木真与克烈部首领脱斡里勒汗承金命合兵攻击篾古真,他们攻破了塔塔儿人的寨子,捕杀了其首领篾古真,掳获了大批财物。由于战功,金廷封脱斡里勒汗为“王“,加上他以前已有的尊称“汗“,从此他就被称为“王汗“。铁木真也受封为“札兀忽里“(统领)。有了朝廷的正式任命,加上“为父报仇“的美名,铁木真的威信更高了。接着他乘得胜之势消灭了乞颜氏内部几个不听他指挥的贵族首领,进一步确立了他在乞颜氏内部的统治地位。
1201年,札木合被泰赤乌等十一部的首领推举为古儿汗(意即天下之共主),然后札木合便率军攻打铁木真。铁木真与王汗联合,共同击败了札木合的军队。第二年,铁木真又率军彻底肃清了塔塔儿部的残余势力。至此,唯一阻碍铁木真统一蒙古的力量就是王汗的克烈部了。
札木合在被铁木真和王汗的联军击败以后依附于王汗,他不断地挑拨王汗与铁木真二人的关系,说服王汗出兵攻打铁木真。1203年,王汗军与铁木真军大战,铁木真败退。他一边积蓄力量,暗做准备,一面派人向王汗求和。王汗认为铁木真已失去了反击的力量,不再戒备。可是铁木真在一段时期以后对王汗发动了突然袭击,王汗失败后逃跑,为乃蛮部人所杀。强大的克烈部就这样被铁木真征服了。
札木合又从王汗处逃跑到了乃蛮部。乃蛮部的首领太阳汗在听了札木合的挑拨后,决心与铁木真为敌。铁木真得到这一消息,积极准备与乃蛮部作战。他集中军队,下令进行整顿:把军队按十户、百户、千户的编制分组,设置“扯儿必“(辎重管理官),又成立“怯薛“(护卫军)。这些措施极大地增强了铁木真军队的战斗力。
1204年,铁木真率军进击乃蛮部,太阳汗率兵迎战。双方大战于纳忽昆山,乃蛮军大败,太阳汗被捕杀,铁木真又征服了乃蛮部。札木合又一次逃走,但已是穷途末路,不久被他手下的“那可儿“(勇士)绑送铁木真,铁木真将他处死。同年冬,铁木真乘胜又征服了篾儿乞、汪古等部落,终于完成了统一蒙古的大业。
1206年春,铁木真召集了全蒙古的贵族们在斡难河源举行“忽里台“(大聚会)。贵族们一致推举铁木真为全蒙古的大汗,并尊之为“成吉思汗“(意即普天之汗,诸王之王)。
成吉思汗是如何统一畏兀儿和西辽的九世纪中叶,蒙古高原上一度强盛的回纥汗国瓦解,一部分回纥人西迁至今新疆一带,逐渐发展成当地的主要民族,并建立了政权,史称“高昌回纥“,其人亦称“畏兀儿人“。
1124年,契丹人建立的辽王朝为金所灭,其宗室耶律大石率部西迁,至今新疆西部一带,并建立了政权,史称“西辽“。
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