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随着铁木真力量的壮大，他与札答阑部的联盟终于破裂。札答阑部首领札木合联合泰赤乌等部发兵三万攻打铁木真，铁木真亲率所部兵三万分成十三翼与战，这就是著名的“十三翼之战“。激战之后，铁木真败退。但由于札木合极其残酷地杀死战俘，引起许多人的不满，他们又纷纷投到了铁木真的一边，铁木真的力量反而壮大了。

1196年，塔塔儿部首领篾古真反金，铁木真与克烈部首领脱斡里勒汗承金命合兵攻击篾古真，他们攻破了塔塔儿人的寨子，捕杀了其首领篾古真，掳获了大批财物。由于战功，金廷封脱斡里勒汗为“王“，加上他以前已有的尊称“汗“，从此他就被称为“王汗“。铁木真也受封为“札兀忽里“（统领）。有了朝廷的正式任命，加上“为父报仇“的美名，铁木真的威信更高了。接着他乘得胜之势消灭了乞颜氏内部几个不听他指挥的贵族首领，进一步确立了他在乞颜氏内部的统治地位。

1201年，札木合被泰赤乌等十一部的首领推举为古儿汗（意即天下之共主），然后札木合便率军攻打铁木真。铁木真与王汗联合，共同击败了札木合的军队。第二年，铁木真又率军彻底肃清了塔塔儿部的残余势力。至此，唯一阻碍铁木真统一蒙古的力量就是王汗的克烈部了。

札木合在被铁木真和王汗的联军击败以后依附于王汗，他不断地挑拨王汗与铁木真二人的关系，说服王汗出兵攻打铁木真。1203年，王汗军与铁木真军大战，铁木真败退。他一边积蓄力量，暗做准备，一面派人向王汗求和。王汗认为铁木真已失去了反击的力量，不再戒备。可是铁木真在一段时期以后对王汗发动了突然袭击，王汗失败后逃跑，为乃蛮部人所杀。强大的克烈部就这样被铁木真征服了。

札木合又从王汗处逃跑到了乃蛮部。乃蛮部的首领太阳汗在听了札木合的挑拨后，决心与铁木真为敌。铁木真得到这一消息，积极准备与乃蛮部作战。他集中军队，下令进行整顿：把军队按十户、百户、千户的编制分组，设置“扯儿必“（辎重管理官），又成立“怯薛“（护卫军）。这些措施极大地增强了铁木真军队的战斗力。

1204年，铁木真率军进击乃蛮部，太阳汗率兵迎战。双方大战于纳忽昆山，乃蛮军大败，太阳汗被捕杀，铁木真又征服了乃蛮部。札木合又一次逃走，但已是穷途末路，不久被他手下的“那可儿“（勇士）绑送铁木真，铁木真将他处死。同年冬，铁木真乘胜又征服了篾儿乞、汪古等部落，终于完成了统一蒙古的大业。

1206年春，铁木真召集了全蒙古的贵族们在斡难河源举行“忽里台“（大聚会）。贵族们一致推举铁木真为全蒙古的大汗，并尊之为“成吉思汗“（意即普天之汗，诸王之王）。

成吉思汗是如何统一畏兀儿和西辽的九世纪中叶，蒙古高原上一度强盛的回纥汗国瓦解，一部分回纥人西迁至今新疆一带，逐渐发展成当地的主要民族，并建立了政权，史称“高昌回纥“，其人亦称“畏兀儿人“。

1124年，契丹人建立的辽王朝为金所灭，其宗室耶律大石率部西迁，至今新疆西部一带，并建立了政权，史称“西辽“。

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