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为报复金朝,西夏也甘愿效力蒙古,袭击金朝边境州县。致使金、夏关系进一步恶化,西夏国势日衰,财用渐匮。耕织无时,田野荒废。元太祖十一年,夏神宗光定六年(1216),蒙古军取道西夏,进军关陕。西夏出兵配合,攻克潼关。而后随从蒙古军侵掠金朝,岁无宁日,军民困弊,穷于应付。又屡为金人所败,夏军损失惨重。朝野对蒙古的不满情绪与日俱增,蒙夏关系渐致疏离。
成吉思汗西征前,又遣使命西夏军从征,为金所拒,于是又导致蒙古军的第四次征伐。元太祖十三年,西夏神宗光定七年(1217)冬,蒙古军渡河攻夏。西夏毫无戒备,列城不能御。蒙古军长驱直入,围困兴中府。夏神宗出奔,并遣使请降。因西征在即,蒙古军不能久留,遂撤围回师。
西征期间,成吉思汗将经略中原的重任委派给左手万户、太师、国王木华黎。木华黎与金军作战时,仍不断征调西夏军队参战。元太祖十八年,夏献宗李德旺乾定元年(1223),木华黎兵围凤翔(今属陕西),西夏遣兵十万助战。官兵厌战。城不克而擅自撤回。木华黎遣使问罪,夏神宗传位与次子德旺,自为太上皇。
夏献宗李德旺与金朝约和,并遣使联络蒙古漠北诸部,组建抗蒙联盟,欲趁大军西征未回之际,叛蒙自立。其年,木华黎病逝,其子孛鲁承袭为国王,继承其父总领华北诸军,继续经略中原。他到西征军中朝见成吉思汗,并上奏西夏动向,得旨侍机进讨。元太祖十九年,夏献宗乾定二年(1224)七月,自西域回师的一支蒙古军攻沙州(今甘肃敦煌),为西夏守将籍辣思义所败。九月,为配合沙州攻城蒙古军,防止西夏派兵增援,孛鲁率军攻银州(今陕西米脂县西北),歼灭夏军数万,生擒守将塔海,虏掠牛、马、驼、羊数十万,留都元帅蒙古不花镇守要害。十一月,夏遣使请降,许送质子为信。此为蒙古对西夏的第五次征伐。元太祖二十年,夏献宗乾定三年(1225),成吉思汗回军漠北,西夏质子不至。遂遣使西夏,责其不派军从征,不遣质子,收纳蒙古之敌亦腊喝·翔昆,且出言不逊。西夏因已与金朝修好,专意抗蒙,不践前约,使者无功而还。
次年,成吉思汗决定六征西夏,意在必灭。三月,成吉思汗亲率大军攻取西夏西北重镇黑水城(亦集乃城,在今内蒙古阿拉善盟额济纳旗境内),虏肃州(今甘肃省酒泉市)北境。同时派遣忽都铁木儿与党项(蒙古人称为唐兀)人昔里钤部招谕沙州。沙州守将佯许献城,并设牛酒犒师,暗中却设伏以待,蒙古军险遭暗算。蒙古军组织攻城,夏军溃败,沙州沦入蒙古。
五月,蒙古军进至肃州城下,遭到西夏守军的顽强抵抗,州城久攻不下。但其周围地区已为蒙古军蹂躏,民间窖藏尽失,守军孤立无援,终为蒙古军攻陷。城下之日,成吉思汗下令屠城,唯昔里钤部曾预先请于成吉思汗,获准于俘虏中求其亲属,得免者仅昔里氏亲族百余户。
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