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五年（金开兴元年，1233）正月，金京城留守官、西面元帅崔立杀参知政事奴申、枢密副使斜捻阿不，以卫绍王子从恪监国，献城降。蒙古军入汴。

金哀宗出城过陈留、杞县，驻黄陵岗。渡黄河攻卫州，不克。又渡河南至归德（今河南商丘）。六月，离归德奔蔡州（今河南汝南）。武仙等谋奉哀宗入蜀。

自汴京被围，蒙古数遣使至宋，约以联兵灭金。八月，和议成。商定灭金后，以河南地归宋。于是，蒙宋联合攻唐州，败武仙，断金帝西逃入蜀之途。蒙古将领塔察儿（博尔忽从孙）兵围蔡州。十一月，蒙古兵决蔡州城西练江；宋兵引城南柴潭入汝水，填薪苇铺路，进逼蔡州城。六年（金天兴二年，1234）正月，宋兵攻破南门，引蒙古军自西门入。金哀宗传位于宗室、蔡州东面元帅完颜承麟，自缢死。蒙宋联军攻陷蔡州，承麟死于乱军之中，金亡。

同河北、河东诸路占领与失陷数次反复一样，蒙古对上京、咸平、辽东诸路的征服也颇费时日。早在成吉思汗首次伐金之际，金朝北边千户、契丹人耶律留哥即在隆安（今吉林农安）、韩州（今吉林梨树县八面城）一带反金自立。太祖七年归附蒙古，与蒙古将领按陈结盟，驻守原地。翌年，金朝遣将北伐留哥，被蒙古与留哥的联军击败。此后，留哥自立，建国称王，国号辽，年号元统。进而击败金宣宗所遣的辽东宣抚使蒲鲜万奴，攻占咸平（今辽宁开原），建为中京。蒲鲜万奴收散兵奔东京。八年，留哥攻破东京，驱逐万奴，朝成吉思汗于行在（当时成吉思汗驻跸桓州）。留哥部属耶厮不等不愿降蒙，趁留哥入朝之际，举众叛去。九年初，自立于澄州（今辽宁海城）。不久，为部下所杀，残部九万余人退入高丽。留哥暂居临潢。辽东为万奴所据。

万奴讨留哥败绩，受到金廷谴责，遂趁金无暇东顾之机，于元太祖十年反金自立，割据东京、成平，建国大真（史称东夏）。次年，木华黎再入辽东，万奴降蒙，不久叛去，东徙曷懒路（吉林东部和朝鲜北部一带），又攻占上京路诸多州县。金上京行省官太平执元帅承充，夺其军，附万奴。万奴乃成为辽东一大势力。木华黎此时正致力于中原征战，无暇顾及辽东，所下州县放弃后又为金有，对万奴所为也暂取容忍态度，以利用他牵制金军。这年，蒙古将领哈真、扎剌与耶律留哥率军会同万奴入高丽境，追剿逃亡的契丹军残众，由耶律留哥带回临潢。万奴占据辽东东部和上京、速频等路地方达十二年之久。辽东南部则由金行省控制。

元太宗元年，窝阔台遣撒里塔、吾也而、王荣祖等率军征辽东，下盖州（今辽宁盖县）、宣平（今辽宁岫岩）、石城等，占据辽东南部。五年，由皇子贵由、木华黎孙塔思等东征，万奴平。东京、上京诸路悉入蒙古。

注释①《元史·太祖纪》。

②《元朝秘史》续一。

③④《元史·札八儿火者传》。

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