过了两天，张学良再次陈述停止内战，一致抗日的意见，蒋介石又训斥说：“抗日之事，不要偏听共匪蛊惑。士气问题，我来解决。”为了彰显自己坚定的剿共意志和不可动摇的决心，蒋介石径直前往西安王曲军官训练团训话，他一上台就搬出他那套忠孝礼义廉耻的哲学信条，大谈“军人首先要明礼义，知廉耻，在家要尽孝，为国要尽忠，要服从长官”的道理，接着又大讲日寇是外敌，共产党是内患，内患之害甚于外敌，外敌不除便无法抗击外敌的谬论。他说：“我们最近的敌人是共产党，为害也是最急，日本离我们很远，为害尚缓。”又重申：“共产党不以民族为本位，不论其标榜如何，政府坚决贯彻‘戡乱’方针。”蒋介石这番训话，显而易见，不光是说给受训军官的，更是对张学良、杨虎城等的再次警告。

10月28日，张学良利用谒见蒋介石的机会，再一次要求停止内战，带兵赴前线抗日，并提出建立抗日统一战线的计划，还强调中国要反对日本的侵略，就必须联合苏联，共同抗日。蒋介石粗暴地打断他的话，并说直到中国土地上每一个红军士兵都被消灭，每一个共产党员都被关进监狱，再来讨论这个问题不迟。张学良的劝谏仍没有达到预期目的。

10月30日，蒋介石偕宋美龄带着对张、杨极为不满的怒气飞到洛阳“避寿”，张学良想借蒋氏过生日不便发火之机，再次劝谏，便邀请阎锡山携王以哲、何柱国同赴洛阳，以祝寿为名，行进谏之实。

张学良这次学乖了，他觉得蒋介石已听不进抗日大道理，就换了一个角度，专讲东北军目前的困境。殊料，蒋介石早已觉察到了张学良的用意，他碰了个大钉子，蒋介石只是逼问他：“你只答复我一句话，是我该服从你们呢，还是你们该服从我？”

为了阻止张学良等的劝阻，第二天，蒋介石在洛阳军官分校作讲演，大骂主张抗日者，并重申：“日本是皮肉之患，不足虑；共产党才是心腹之患，非彻底消灭不可。剿共是我们的既定政策，也是国家的根本大计，决不能动摇。就是有人拿枪打死我，我也不变更。”

训话间，蒋介石情绪激愤，突然大谈起汉奸来，“汉奸有两种，一种是无知识的低级汉奸，如李守信、王英；另外一种是有知识有组织的高等汉奸，他们出卖整个国家和民族，实为汉奸之尤者••••••大家要明白，通日本是汉奸，通共产党的也是汉奸，而且是二等汉奸。现在断不能用任何理由，去主张团结联共，否则，就是出卖国家民族利益，存心与共匪同声相应，甘为共产党下面的二等汉奸。”这番措词严厉、意有所指的指桑骂槐，没有谁会听不出来，张学良神色大变，面容惨白。

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