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刘黑闼以徐圆朗为大行台元帅，兖、陈、郓、伊、杞、曹、洛、戴等八州的豪强都纷纷响应。徐圆朗对盛彦师极其优待，想要盛彦师劝其弟以整个虞城投降。盛彦师在给弟弟的书信中写道：“我奉命出使未能称职，敌人将我俘虏，臣子不忠，立誓赴死；母亲只好托你好好照顾，不要念我。”徐圆朗看到此信，开始时脸色不好，而盛彦师神色自若，徐圆朗脸色由阴转晴，说：“盛将军很有气节胆量，是难得的良将。”如原来一样对待盛彦师。九月初七，圆朗自称鲁王。从这之后，山东形势顿时大变。

关内兵由淮安王李神通率领到冀州，与罗艺军会师。唐又征调、邢、魏、相、恒、赵等州兵力共五万多人，与刘黑闼会战于饶阳城南，列战阵长达十几里，刘黑闼寡不敌众，只沿河堤排成单行列阵以抵御唐军。恰好天降大雪，李神通乘风进攻，不料风向突然转变，李神通大败，三分之二的兵马物资都损失了。高雅贤受到罗艺从西边的进攻，兵败逃跑。罗艺得知战事不利，退保藁城，刘黑闼到藁城攻打罗艺，也战胜了罗艺，薛万均、薛万彻兄弟都被刘黑闼俘虏，刘黑闼将他们的头发剪去。薛万均兄弟逃回，罗艺带兵返回幽州。获得这场大捷，刘黑闼军威更振。

十月初六，瀛州（今河北河间）被刘黑闼攻陷，杀唐刺史卢士。随后，唐刺史雷德备被观州人捆绑，举城降刘黑闼。毛州人董明灯等也响应他们，将唐刺史赵元杀死。

十一月十九日，定州也被刘黑闼攻取，生擒总管李玄通。刘黑闼爱其才，想劝降后任命为大将，遭到拒绝。黑闼怒不可遏，把李玄通囚禁起来。有故吏不忘旧恩带着吃的前来探望，玄通道：“诸君可怜我今遭囚禁，以酒肉来相宽慰，今天与大家共饮。”酒酣，对看守说：“我能舞剑，让我助酒兴，借刀一用。”持刀舞罢长叹道：“大丈夫受国厚恩，管理一方土地，不能保全所守城池，有何面目活在世间。”随即引刀自杀。李玄通是隋鹰扬郎将，李渊起兵入关时率所部归降。消息传到长安，李渊不禁为他的自杀殉唐潸然泪下。

十二月，冀州被夺取。刘黑闼打败淮安王李神通后，致信魏、赵两地，窦建德的旧部争相响应刘黑闼，杀死当地的唐朝官吏。初八，右屯卫大将军义安王李孝常带兵讨伐刘黑闼。宗城受到率几万人马的刘黑闼的进攻，驻扎在宗城的唐黎州总管李世，此时弃城逃走，退保州。十二日，李世等人被刘黑闼追击，唐军大败，五千名士兵被杀，只有李世只身逃脱。十四日州当地豪强在城中响应刘黑闼，纷纷反叛唐朝。刘黑闼在州东南为窦建德和上天举行祭祀后进入城中。此后十天，相州也被攻下，捉住唐相州刺史房晃，右武卫将军张士贵只身突出重围。刘黑闼向南攻取了卫、黎两地，转眼经过半年，就恢复了全部窦建德的旧地。又有使节被刘黑闼派去同北面突厥联合，俟斤宋邪那被颉利可汗派去率领突厥骑兵随刘黑闼征战。

刘黑闼士气高昂，唐派往河北的官员左武卫将军秦武通、州刺史陈君宾、永宁令程名振都逃回长安。刘黑闼军以不可阻拦之势，三天之内连克赵州（今河北赵县）、邢州（今河北邢台）、魏州、莘州，唐魏州总管潘道毅被杀。

唐高祖武德五年（公元622年）春正月，刘黑闼自称汉东王，以天造为年号，定都州。命范愿为左仆射，高雅贤为右领军，董康买为兵部尚书，征召王琮为中书令，刘斌为中书侍郎，恢复窦建德对文武官员的职位。刘黑闼的法令行政全部效法窦建德，但谈起领兵作战，他的骁勇骠悍则超过窦建德。一个与唐分庭抗礼的河北政权重新崛起。

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