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与此同时，另一割据势力梁师都也得到了处罗可汗的支持。梁师都曾任隋鹰扬郎将，世代为本郡豪族，大业十三年（公元617年）二月，据郡投靠东突厥，同共反隋。后攻占弘化、雕阴、延安等郡。自称皇帝，国号为梁，年号永隆，大度毗伽可汗的封号由始毕可汗加赐。他经常勾结东突厥南下掳掠。李氏建立唐朝后，梁师都也曾连结割据陇右的薛举与唐为敌。武德二年（公元619年）八月，梁师都与东突厥相互勾结，合数千兵马进军延州，唐朝将领段德所率兵将不是很多，又不甚精，打不过，于是守住本垒不战，用来消耗敌军气力。双方相持不下，九月，梁师都军营稍稍松懈下来，段德抓住这个良机，将其击溃。但梁师都不甘心失败，于武德三年（公元620年）七月，又引来东突厥兵报复，但仍被段德战败。九月，梁州受东突厥莫贺德设的进攻，唐将杨仁恭战败，东突厥掳掠居民男女数千人而去。

李世民便桥会盟图 辽 陈及之

此图是唐高祖李渊之子秦王李世民于武德九年（公元626年）在长安近郊的便桥与突厥颉利可汗结盟。图中右侧全为突厥人，下跪者即颉利可汗。

（2）突厥伐中原

十一月，眼看割据一方的群雄薛举、刘武周等都被唐消灭，连自己手下将领张举、刘都因害怕唐朝的威名而投降于唐朝，梁师都深感形势对自己不利，于是派陆素览前往劝说处罗可汗道：“往昔中原丧乱，分为数国，势力柔弱，所以纷纷归附东突厥，纳贡称臣。如今连定扬可汗刘武周也被唐灭掉了，唐朝即将一统天下。那时臣家破人亡倒不足惜，恐也会危及大王。不如乘唐朝还没强大，正处在襁褓之中，您南下进攻中原，称帝，我愿为你做向导，为你效力，无所怨言。”处罗可汗觉得言之有理，于是谋划兵分四路，准备调大军进中原。

处罗可汗虽制定好入主中原的庞大计划，但尚未出师却猝然身亡。义成公主嫌处罗可汗的儿子奥射设又丑又无能力，改立处罗可汗的弟弟莫贺咄设，号颉利可汗。颉利是启民可汗第三子，名咄，初号莫贺咄设，把牙帐建在五原的北面。

颉利即可汗位后，于是便娶隋义成公主为妻，随后派使者入唐报丧。李渊隆重吊祭，礼仪完全像始毕可汗丧时。然而，颉利可汗继承父亲和兄长的产业后，随着势力、兵马的强盛，野心也大了起来，想一统中原。因此，尽管李渊像以前那样仍忍辱纳贡，但颉利可汗欲壑难填，言辞骄横，索取无厌，比他的兄长始毕、处罗还要甚，而且有时还派兵侵略骚扰中原。

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