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“近几年，农业收成不好，老百姓得靠出卖女儿、让儿子充当赘婿，换回钱财维持生活。依靠陛下的仁慈救济，老百姓才能够活下去，没有饿死在流亡的途中。前年歉收，去年又闹蝗灾，百姓的处境没有恢复正常。现在派兵远征越人，应征的士兵又必须自带衣物粮食，进入越地，抬着轿子翻越山岭，拉着船在水中跋涉，远行几百里甚至上千里。河的两岸是丛生的乱竹和繁密的树林，船在河中上下行走，经常碰撞礁石，导致船沉人亡；树林中有许多猛兽、毒蛇、吸血的昆虫，夏季炎热之时，瘟疫蔓延，人们受疾病困扰，上吐下泻体虚乏力，甚至有生命之忧。还没等交战，我们的将士就已经死伤过半了，哪里还有什么战斗力呢？前些时期南海王反叛，陛下派遣将军间忌率军队进攻叛军，南海王的军队战败投降，南海王及其部众被安置在上地区。后来他们再次叛乱，正值暑热多雨季节，前去平叛的汉军水兵长期在战船上宿营、战斗，还要耗费体力整日划桨行舟，大部分士兵不适应暑热天气，加上身疲力乏，染病而死的水兵远超过战死的水兵。白发苍苍的父母流尽了眼泪，失去父亲的儿女无依无靠，他们不得不变卖家财，到千里之外去接回亲人的尸首。那种悲痛哀伤的气氛，许多年来都没有消失，老人们至今仍记忆犹新。当时还没有进入越人的居住地区，就造成了如此巨大的祸害。陛下的恩惠施及禽兽与草木，您的仁德如同天地，英明如同日月，如果有一个人因身受饥寒没有安享天年而死，陛下都会为此而心中凄惨悲伤。现在境内没有任何不安的现象，连狗的惊吠都没有，却使陛下的士兵丧生，尸横遍野，鲜血浸染山谷。边境的百姓因此在下午早早关闭城门，每天早上起床就要为晚上能否平安无事而担忧，我认为陛下应该三思。
“对南方地形不熟悉的人，大多数会认为越人由于人多兵强，所以能攻略边境城邑。
“当年淮南国领有它的全部封地的时候，曾大量任命边境的官吏。我听说，越人与中原人不同。有高山为界，行人绝迹，道路不通，这是天地用来分隔边外和中原的天然屏障。越人要进入中原地区，必须沿着领水顺流而下，领水流经的地区山势险峻，水势湍急，能冲走巨石，撞毁船只，如用大船运载粮食不能顺流而下。越人想图谋进犯，一定先要在余干县境内开垦土地，积蓄粮食，然后才能进入境内，砍伐树木修造船只。如果执行边境防守警戒任务的士兵保持警惕，一旦发现越人入境砍伐树木，就立即逮捕，焚烧越人积蓄的粮食，即使有一百个越族，又能对边境城邑构成什么威胁呢？况且越人身单力薄，不适宜在陆地作战，又没有战车、骑兵、弓弩等军事装备。但是汉军却也不能进占其居住地，原因就在于越人据险而守，并且中原士兵水土不服。我听说越人的士兵不少于几十万人，如果没有五倍于敌的兵力是不可能进占越地的，其中还不包括运输粮饷的部队。南方炎热潮湿，临近夏季容易流行瘟疫，出征的将士露宿在外，生活在水乡，毒虫猛兽为害四方，疾病瘟疫困扰全军将士，就会有十分之二三的将士死于非命。这样，即使是把越国人全都俘虏了，也不足以补偿汉军所受的损失。
“我听到这样的传言：闽越王被他的弟弟甲所杀，甲也因此被杀，没有首领统辖越国部众。陛下如果想招越人归顺，就把他们迁往中原安置，可以派重臣前去慰劳，施以仁德，给予奖赏，以便使他们诚心前来归顺，这些越人一定会扶老携幼地来归顺圣明有德的天子。如果陛下不想用这些越人，就延续越人已断绝的世系，保存越人已灭亡的国家，封王立侯，用这种方法统治越人，这些越人一定会送来人质，做朝廷的藩属，世世代代向朝廷纳贡品和赋税。陛下仅用一寸见方的印玺，一丈二尺长的印绶，就能镇抚境外地区，不损失一支长戟，不丢一兵一卒，就能产生威德并行的效果。现在发兵进占越地，一定会使越人感到震惊恐惧，以为汉军要把他们斩尽杀绝，越人必定会像野鸡野兔那样，逃进山林险阻地区。如果汉军撤回，越人就重新集结；如果汉军留守越地，时间长了，军士们就会疲惫困乏，吃不好，穿不暖，平民百姓也会因为战争而无法安顿，如此，盗贼的出现便成为必然。我听老人们说：秦朝统治时期，曾派郡都尉屠睢率兵进攻越人，又派监郡御史禄指挥开凿河渠，打通输送士兵和给养的水路，越人兵败之后逃入深山丛林，秦军无法进攻，留下士卒屯驻空地，天长日久，士卒都很疲弊。越人重新集结，攻打驻扎在山地的秦国军队，秦国不得不征发服刑的囚犯增援。那时，内困外乱，民不聊生，攻打越地的秦军不断有人逃跑，聚众为盗，因而山以东起而发难。兵是凶事，无论什么地方发生动乱都会影响到周围地区。我担心变故、奸邪从此便会开始了。
“我听说没有人敢与天子的军队较量，所以只有征伐而没有真正的战争。如果怀着侥幸心理的越人迎战汉军的先锋部队，哪怕只是一个下等士兵逃走了，即使汉军砍掉了越王的脑袋，我还是要为大汉朝廷感到羞耻。四海之内的广大区域都是陛下您的疆域，凡是生活在其中的百姓，都是陛下的男女奴仆。陛下降下德政恩惠，使百姓们安居乐业，陛下的恩德就会普及于万世，把它传给子孙后代，为后世所仰慕，国家将会永世安宁。越人居住的野蛮之地，还不够天子一天的游乐，怎么值得为它而兴师动众呢？《诗经》说：‘大王仁德满天下，远方部族自归顺。’这是说王道光明正大，远方的部族都很倾慕。我认为，用十万大军去伐越，实在是小题大作，只要派一个使臣去说服越王就足够了！”
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