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李鸿章随即出示了种种证据，事实面前，葛尔西耶狡辩地说：那你们可以派人到秘鲁调查华工状况啊！李鸿章抓住机会“将计就计”，马上表示：我们马上可以派人到秘鲁调查华工状况，等查明华工状况后，再决定是否与秘鲁立约。

葛尔西耶一看中国真的要去调查，惊慌地说：到秘鲁调查华工状况一事我还要向我国政府汇报，在未得到我国政府的许可前，不得前去。不过，我这次来谈判的内容并没有调查华工在秘鲁的情况一项。所以，调查一事并不在谈判之内。李鸿章义正词严地回答：华工乃我中华之子民，其生存之状况是国家之大事，此等大事未得妥善解决之前，其他事宜均不得先行。

1874年五月，葛尔西耶又回到天津与李鸿章重新谈判。在领教了李鸿章的厉害后，葛尔西耶多有收敛，还给李鸿章带来了一些礼物。但是，谈判开始后，在李鸿章的伶牙俐齿前，葛尔西耶处处被动，经过一番唇枪舌剑，葛尔西耶只好同意先议定《会议查办华工专条》草案，而后再开始谈判通商条约事宜。

在谈判通商条约事宜中，秘鲁坚持与其他列强一样“利益均沾”，李鸿章坚决不同意此点。葛尔西耶见李鸿章毫不动摇，只好又伙同其他列强向总理衙门施压。在列强压力下，总理衙门妥协，并责令李鸿章让步。

李鸿章得不到总理衙门的支持，便随即提出多项有利于秘鲁华工的要求，最后，在双方都有让步的基础上，中方同意将秘鲁与西方列强“一体均沾”写入条款，在李鸿章的坚持下，秘鲁也同意将原来不同意的一系列保护华工的措施写入条款。六月底双方正式签订了《中秘查办华工专条》与《中秘友好通商条约》。

李鸿章在与秘鲁使者签订条约后迅速指示驻美留学生监督容闳到秘鲁调查华工状况，容闳一行到达秘鲁，对秘鲁幸存华工人数做了统计，“自咸丰初年拐贩起至今计存华工约十二万有奇”，并广泛询问华工遭受迫害的情况，照实录下华工口供，并带回他们的呈状和陈情书阅。容闳还拍摄了二十多张有关华工的照片展示了华工背部受笞和被烙的斑斑伤痕。容闳使团的派出可视为清政府对海外华人政策演变的一个重要转折点。

李鸿章听到容闳的考察报告后非常气愤，摔掉了手中的茶壶。是时，秘鲁派遣特使爱勒谟来华换约。李鸿章痛斥秘鲁继续虐待华工的行为，“该国虐待华工甚于犬马，受虐者自尽者不知凡几。凡有血气之伦，莫不切齿”，并提出只有确保华工的利益才可换约的附加条件。

爱勒谟不知李鸿章的厉害，他以自己只来换约、未被授权其他事宜为由表示拒绝。李鸿章则态度强硬，陈述秘鲁虐待华工的种种事实。爱勒谟无言答对，只好拂袖而去。

一些列强驻华使节拿了爱勒谟的好处，来为其做说客，但被李鸿章一一斥退。经过近一个月的反复争辩，终于迫使爱勒谟以照会的形式保证秘鲁切实保护华工。八月七日，爱勒谟交出照会，中秘条约同时在天津正式互换。此次中秘交锋也震撼了其他国家，从此，不仅秘鲁华工的生存状况大为好转，其工作、生活状况得到了很大的改善，海外其他国家华工的权利也得到了保障。

李鸿章认为，近代中国外患有列强虎视眈眈，内忧有太平军、捻军、新疆分裂分子扰乱，甚至到了积贫积弱，大有亡国之险，但这不是对海外华人的命运“概不闻问”的借口，相反，只有有效地保护海外华人的基本权益，才能体现国家的团结和坚强，才能不断提升国家的声望。

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