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成吉思汗将面对新的敌人，这个敌人的武器是悲愤和反攻复国的决心。

呼罗珊大屠杀

自攻陷撒马尔罕后，成吉思汗就开始在撒马尔罕郊区避暑。这年秋天，成吉思汗和幼子拖雷对忒耳迷城（今乌兹别克斯坦泰尔梅兹）发动进攻。进攻之前，成吉思汗派人进城劝降。忒耳迷城守军把劝降者的脑袋射满箭矢，扔给成吉思汗。他们告诉成吉思汗：“老子的城市有一半耸立在阿姆河中，易守难攻，而且城里有如沙子般的军队和世界上最先进的武器，有本事就来吧！”

忒耳迷守军的行为激怒了成吉思汗。成吉思汗暴跳如雷道：“我要让你沙子般的军队成为真正不值一提的沙粒，我要让你最先进的武器成为我的囊中之物！”

攻城立即开始，双方展开十日惨烈的攻防战，抛石机把大石从城里抛出来，成吉思汗又把它抛进去，城里又抛出来。虽然如此，城墙渐渐坍塌，最后城破，成吉思汗命军队进城进行为期三日的屠杀和抢掠，此城几十年后才恢复元气。

在屠杀过程中，蒙古人无所不用其极。有一名即将被杀掉的老妇呼叫刽子手：“不要杀我，我给你们一颗大珍珠。”蒙古人向她索取，她回答：“在我肚子里。”蒙古人就活生生剖开她的肚子，取走珍珠。这件事让蒙古人深信，忒耳迷城所有人都有把宝贝藏到肚子里的嗜好，于是，还活着的人被剖腹，已死去的人也被剖腹。

把忒耳迷城变成废墟后，成吉思汗又攻掠附近城寨，杀戮和焦土如影随形，侵袭着每个城镇。

成吉思汗重回撒马尔罕郊区时，突然有不好的消息传来：呼罗珊地区被哲别和速不台拿下的城市发生反叛，花剌子模人杀掉蒙古人派驻的长官，一时之间，呼罗珊地区重新沸腾。

成吉思汗不能容忍这种情况，命令拖雷带领主力去做斩草除根式的平叛，于是，呼罗珊大屠杀开始了。

拖雷渡过阿姆河后，派他的舅哥、成吉思汗的女婿脱忽察儿为前锋，绕过马鲁（今土库曼斯坦马里）直趋纳撒城（今土库曼斯坦尼萨）。这名先锋官又派出一名先锋去围困纳撒城，该先锋连劝降都懒得做，一抵达城下，就开始攻城。纳撒城守军顽强抵抗，射出的箭矢如雨点，该先锋命运不济，在指挥中被流矢射中咽喉，一命呜呼。脱忽察儿暴跳如雷，来到城下，倾尽所有猛攻，强攻十五日后，纳撒城被拿下。欧洲史料说，脱忽察儿进城后屠杀居民达七万人。

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