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不过经过云州会盟，见识了沙陀独眼龙李克用的风采以后，阿保机对中原人的了解成熟了许多。明白了自己当面的刘仁恭只是中原众多割据势力中力量不太强的一个，像李克用这样的豪杰在中原大有人在。与其费力不讨好，把脑袋伸进闹哄哄的蜂箱一样热闹的中原去挨蜇，还不如趁着中原大乱无暇北顾的机会，先把塞北诸部收拾服帖了。等到大后方稳定，势力增强以后，再找机会图谋中原。

所以，即便是在公元908年李克用去世和公元909年刘守光和另一个兄弟沧州节度使刘守文闹翻了，刘守文派人请求阿保机出兵对付自己亲兄弟的时候，阿保机都没有集中力量南下。

李克用去世的时候，他派了使者前去吊唁，顺便祝贺李存勖继承父位。刘守文派人请他，他也只是派弟弟耶律苏和大舅子萧敌鲁领兵会合刘守文，一起修理了刘守光一下而已。其中让萧敌鲁亲自去跟刘守光找场子的象征意义比军事意义要大得多。这一战之后没多久，阿保机就提拔大舅子萧敌鲁当了北府宰相，并且还把这个宰相的地位变成了由后族世袭的。

自从当上可汗，接受了“天皇帝”尊号以后，前后大约有四年半时间，阿保机把主要精力都放在了降伏塞北诸部上，而且战果极为丰硕。

公元907年，他再次进攻黑车子室韦，夺取了八个室韦小部落。次年又让新担任惕隐的二弟耶律剌葛出兵讨伐乌丸和黑车子室韦人，年底又派人从室韦人手中抢回了不少吐谷浑族部众。公元910年，契丹人又吞并了之前仅在名义上称臣，此时举旗造反的乌马山奚族。

此前奚族时降时叛，由于其居住的地势比较复杂，打仗很费力，阿保机一直没有下决心解决这个问题，仅仅是借口两族是兄弟民族尽量抚慰。至此，阿保机觉得自己的力量够强大了，不打算再容忍自己这帮整天没事找事的兄弟，终于在公元911年初，大举出兵讨伐奚人。

当时奚人分为五部，离契丹人最近的就是西部奚族，阿保机就是从他们这里开的刀。由于此时契丹人的综合实力已经远远超过了奚族，这次作战进行得异常顺利，很快西部奚人就玩儿完了。喜出望外的阿保机乘胜对东部奚人发起进攻，并顺势吞并了奚人全部地盘，把五部奚人全都纳入了契丹人管辖之下。至此，契丹人把自己控制的区域又扩大了不少，向东一直推进到了海边。

就在阿保机刚刚取得巨大的军事胜利兴奋到不可抑止地“刻石纪功”，并派使者出访梁国把牛皮吹到中原去的时候，他自己家的后院起火了。这把火一烧就是好几年，不光烧死了阿保机不少叔叔、弟弟，连他屁股下边的位子都差点被一把火烧光，别说终身制外加可世袭的皇帝，选举产生的董事长他都差点当不成。

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