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诸葛瑾到成都之后的第三天，刘备在府邸正式接见来使。华堂之上，分置宾主座位，锦席玉几，气派非常。上午巳时正，诸葛瑾准时来到。他刚刚走上台阶，笑容可掬的刘备，已经从客厅中迎了出来。他一把拉住诸葛瑾的手，使劲地摇动不停，同时又关怀备至地问候对方起居如何。顿时，一股热流就在诸葛瑾胸中涌动起来，他觉得事情可能有希望。

寒暄了好一阵，宾主才落座。诸葛瑾首先呈上孙权的书信。刘备展开一看，信上要求自己实现诺言，归还南郡；如南郡不便归还，则以荆南之长沙、零陵、桂阳三郡作为交换亦可。刘备看完信，脸上漾起微笑。诸葛瑾正要准备和对方进行一番讨价还价，不料刘备却抢先开了口，他缓慢而又清晰地说道：“南郡目前确实是不便归还，须得再借用一时。至于荆南的长沙、零陵、桂阳三郡么，都是供给我兵员和军需物资之基地，也是不能用来作交易的。”

本来还满怀希望的诸葛瑾，犹如当头挨了一棒。他没有想到刘备那张笑口竟然说出这样的答复。你赖着不还南郡，且又不愿作任何补偿，这种举动只有市井无赖才做得出来，你堂堂的两州州牧这样做，也未免太失身份了吧。当下诸葛瑾带着几分气恼问道：“那么左将军究竟准备何时还我南郡？请给一个确切的回答！”

刘备面不改色，依旧笑容可掬地缓缓说道：“子瑜先生，目前我正作好准备，要攻取凉州（主要地域在今甘肃省、宁夏自治区）。一俟打下凉州，即把荆州之地全部奉送给孙将军，如何？”

诸葛瑾一听，心想：你刘备大概是把我当作黄毛孺子来哄骗了。那陇西的凉州，与益州中间还隔着曹操现今占据的汉中，等你打下凉州，不知要到猴年马月去了。假如你一辈子得不到凉州，那就一辈子不还我南郡么！他正要开口争辩，不料刘备却抢先说道：“请子瑜先生就这样回复孙将军吧。”

刘备一面说，一面站起，依然带着满脸微笑，离席进内室去了。

这边诸葛瑾呆立一阵，怏怏回转宾馆。此后，他多次求见刘备，刘备都托病不出。锦江秀色，玉垒浮云，诸葛瑾全都无心领略。而胞弟诸葛亮一家，包括自己过继给胞弟的亲生儿子诸葛乔，依然不来馆舍看望自己。他知道事情已经毫无希望，只好起程乘舟回江东。临行之际，胞弟全家都到城南的锦江之滨，后来称作万里桥的桥头送别，诸葛瑾才算与诸亲人见了面。此刻的杨柳岸边，诸葛氏的男女老少，真是“执手相看泪眼，竟无语凝噎”了。可惜，“留恋处，兰舟催发”，一江春水，很快就把诸葛瑾的座舟送到了天际。

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